【全球低空】Archer 公司成功融资 3亿美元，加速混合动力飞机平台开发

图源：Archer官网

2025 年 2 月 11 日，美国加利福尼亚州Archer 公司宣布成功从BlackRock集团筹集 3亿美元资金，进一步巩固了其强大的财务状况，并为其面向国防市场及其他市场的混合动力飞机平台开发奠定了坚实的战略基础。

长期以来，Archer 公司在同行业中一直以其稳健的资产负债表著称。此次额外的 3 亿美元股权资本注入，使其流动资金总额达到约 10 亿美元，进一步巩固了其在行业内的领先地位。

Archer 公司创始人兼首席执行官亚当・戈尔茨坦（Adam Goldstein）表示：“我认为，先进的垂直升降飞机在国防领域的应用机会比我最初预计的要大得多。因此，我们正在筹集更多资金，以帮助我们投资于复合材料和电池等关键能力，从而帮助我们抓住这一机遇以及更多机遇。”

图源：Archer官网

Archer 公司于 2024 年 12 月推出了 Archer Defense 部门，专注于开发用于国防应用的下一代飞机，其首款产品计划为混合推进垂直起降飞机。随着资产负债表的进一步加强，Archer 公司也将继续为其商业化努力做好充分准备。目前，ARC 生产设施的竣工、FAA 认证的持续推进以及阿联酋跨行业联合体的启动，都标志着 Archer 正朝着 2025 年及以后的目标稳步迈进。

在发布融资消息的同时，Archer 还公布了其 2024 年第四季度的部分初步估计财务业绩。报告显示，其 GAAP 运营支出将在 1.2 亿至 1.4 亿美元之间，非 GAAP 运营支出总额符合其 9500 万至 1.1 亿美元的指导范围。此外，Archer 还确认，预计其 2025 年第一季度的非美国通用会计准则运营总支出不会比第四季度的指导范围大幅增加。

图源：Archer官网

此次融资以注册直接发行的方式进行，购买和出售了 35,500,000 股 Archer A 类普通股，每股价格为 8.50 美元，是根据 A 类普通股的成交量加权平均价格计算得出。所募集资金净额将用于开发下一代飞机制造能力，包括电池和复合材料，其余资金将用于一般公司用途。A 类普通股是根据 2025 年 2 月 11 日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的 S-3ASR 表（文件号：333-284812）自动货架注册声明发售的，一经提交即自动生效。Moelis & Company LLC 担任此次发行的独家配售代理。

本文主要信息来源：Archer ——Archer Raises $300M From Leading Institutional Investors To Accelerate Hybrid Aircraft Platform Development As Defense Opportunities Look Stronger Than Expected